韓國電池業戰略大轉向,轉攻儲能系統市場與 LFP 技術
科技產業資訊室(iKnow) - 黃松勳 發表於 2025年6月3日
圖、韓國電池業戰略大轉向,轉攻儲能系統市場與 LFP 技術
在全球電動車需求放緩的背景下,韓國三大電池企業:LG Energy Solution、Samsung SDI與SK On,紛紛將目光轉向儲能系統(ESS)市場,以期突破業務瓶頸並重拾成長動能。這場轉向不僅是市場策略調整,更牽涉美中貿易緊張、電池技術轉型與產業政策的深層互動。
根據SNE Research的預測,全球ESS市場將從2023年的185GWh成長至2035年的618GWh,年均成長率達10.6%。這一增長動能來自AI數據中心迅速擴建與再生能源布局加速,使得穩定儲能設備需求急遽上升,也為韓國企業創造突破契機。
長期以來,韓國電池製造商主力生產高能量密度但成本較高的鎳鈷錳(NCM)電池。然而,中國電池商如寧德時代(CATL)與比亞迪則透過成本更低、熱穩定性佳的磷酸鐵鋰(LFP)電池攻占全球市場,特別是在ESS與中低階電動車領域快速擴張,形成壓倒性市占優勢。
2024年,中國六大電池企業的全球市占率已上升至74%,遠高於韓國三大電池企業合計的14%。韓企原本專注高性能市場,如今不得不重回成本與實用性導向的LFP電池領域,以搶回市占與出口競爭力。
美國針對中國電池徵收高達155.9%關稅,並預計於明年提高至173.4%,意外為韓國企業在北美市場創造有利條件。LG Energy Solution因提早在密西根州布局產線,避開關稅衝擊,並成為目前唯一在美國量產ESS用LFP電池的企業。
LG原計劃於2026年於亞利桑那新建LFP產線,但如今提前在密西根工廠轉產並進行設備優化,預期能快速應對當地需求。其在Q1也受惠於美國《通膨削減法》(IRA)的AMPC補助,取得約4577億韓元,助力財報轉盈。
相較之下,Samsung SDI與SK On則因產線仍位於美國境外、無法即時避稅,繼續承受虧損壓力。兩家公司亦正積極研議將部分EV電池產線轉為ESS專用,以爭取補助並提升市場應變力。
韓國電池產業亦著手研發LFMP(磷酸鐵錳鋰)電池,希望在延續LFP成本優勢的基礎上,進一步提高能量密度與壽命,藉此縮短與中企在技術與價格兩端的差距。
業界普遍認為,與電動車對輕量與續航要求不同,ESS的主要訴求是價格穩定與長期安全運作,因此LFP已成為市場主流,NCM反而顯得不符成本效益。
整體而言,韓國電池企業的轉型策略正迅速由高端技術導向調整為以LFP為核心的成本與產能競爭。在美中對抗之下的政策紅利,加上ESS需求的結構性成長,為韓國企業在全球電池產業中開啟新戰線,以擺脫電動車市場的成長瓶頸。(886字;圖1)
參考資料:
Korean battery firms pivot to LFP for ESS amid EV market challenges. Chosun Biz. 2025/06/03.
Korean Battery Firms Face Market Share Decline Amid Chinese Competitors' Rise. BusinessKorea. 2025/02/24.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【聲明】
1.科技產業資訊室刊載此文不代表同意其說法或描述,僅為提供更多訊息,也不構成任何投資建議。
2.著作權所有,非經本網站書面授權同意不得將本文以任何形式修改、複製、儲存、傳播或轉載,本中心保留一切法律追訴權利。
|