H200代表美國的可控平衡與中國的本土替代大戰
科技產業資訊室(iKnow) - 劉佩真 發表於 2025年12月16日
圖、H200代表美國的可控平衡與中國的本土替代大戰
美國政府確定放行Nvidia H200晶片可輸往中國，此為美國政府對其出口管制策略進行務實調整的訊號，既要兼顧國家安全，也要對本土產業的商業需求做出回應，以維持美國在全球AI競賽中的長遠優勢，即華府放行H200是美國政府試圖在技術封鎖與商業利益之間找到一個新的、可控的平衡點。
美方放行H200可輸中，代表允許中國繼續使用美製晶片，可以確保以Nvidia CUDA為核心的軟體生態系統在中國市場的持續主導地位，維持美國科技在AI 基礎設施中的影響力；其次則意謂將使 Nvidia有能力重新參與競爭，從而保障美國科技產業的商業利益和研發資金，避免中國市場完全被本土產品佔據；再者，獲准出口的H200性能仍未如Blackwell平台的晶片，代表性能仍將與美國軍方和盟友使用的最新、無限制的旗艦晶片保持一條清晰且可控的技術鴻溝，顯然美國的目標是允許中國發展商業AI，但絕不允許其獲得尖端的軍事或戰略AI算力。
Nvidia H200 AI晶片開放討論背後的算力博弈，代表著美國的可控平衡與中國的本土替代等策略之大戰
H20晶片它是Nvidia為遵循美國出口管制而設計的降規版 AI 加速器，目的在於維持中國這龐大市場；然而後續中國則對H20提出資安後門疑雲的質疑，無論其真實性如何，皆反映中國在關鍵技術領域追求國產替代與供應鏈安全的強烈決心。
當美國晶片的供應隨時可能被政治因素切斷時，即使H20的性能足以滿足商業AI應用，中國的國有企業、政府相關部門以及大型科技公司在採購時也會傾向於選擇風險更低的本土替代。這種由地緣政治引導的政治正確，讓降規版美製晶片面臨信任危機，企業即使有需求，也會顧慮政策風向而縮減訂單，以避免戰略依賴的指責。
故近期華府放行 H200 出口，代表著美國政府在國家安全與商業利益之間進行一次新的平衡評估，也就是H200相比H20性能更強，對中國訓練大型模型的能力有顯著提升，這讓美國國內的鷹派對此充滿疑慮。然而H200獲准出口傳遞的訊號，首先是市場利益不可忽視，巨大的中國市場對於Nvidia及其供應鏈的業績至關重要。
而美國政府的放行，是為避免將這個數十億美元的市場完全拱手讓給中國本土競爭者；其次是可控的技術差距，批准出口的 H200 必然是中國特供的降規版，其性能仍與美軍和盟友使用的頂級晶片(如Blackwell、未來的Rubin)保持可控的差距，也就是美國的策略可能是允許中國AI發展，但必須保持其技術水平在美國的可超越範圍內。再者戰略窗口的維持，即讓中國繼續使用美製晶片，可以讓美國的技術生態持續保持影響力，同時監測中國的技術走向，這比完全封鎖、迫使中國走上不可控的獨立技術路線，或許更具戰略價值。
中國力拼AI晶片國產化的目標，其中則以華為最具代表性，其昇騰的生態戰略將從硬體到軟體的全方位佈局
華為昇騰系列晶片的核心是其昇騰910加速器，它被視為中國在高性能 AI 訓練晶片領域最有力的競爭者，而昇騰 910 的性能指標最初發佈時便聲稱可以與Nvidia的A100甚至H100晶片在某些場景下一較高下，儘管在實際的通用性和生態兼容性上仍有差距，但其指標上的突破已經證明中國在設計頂級AI 晶片上的能力。
然而本土AI晶片的競爭焦點早已從單純的硬體性能轉向生態系統的建立，即華為深知Nvidia CUDA生態系統的巨大壁壘，因此它將戰略重點放在其自研的MindSpore深度學習框架和CANN異構計算架構上。華為正在大力推動「昇騰+MindSpore」的軟硬體一體化解決方案，積極與國內大學、研究機構和大型企業合作，共同建立一個非CUDA的、獨立的本土AI生態圈，這種垂直整合的策略，是中國本土晶片實現長期突破的唯一途徑。
顯然中國本土晶片正在不同領域取得進展，以推理領域的成熟應用層面來說，在要求相對較低的AI推理應用，如智慧城市、安防監控、邊緣計算和智慧汽車等領域，眾多本土晶片公)的產品已具備商業成熟度，並且在國內市場的佔有率快速提升，這些晶片通常具備高能效比的優勢，更符合本土應用場景的需求；其次若以訓練領域的關鍵突破層面而言，對於訓練大型語言模型和生成式 AI 所需的高端訓練晶片，昇騰910及其後續產品是核心，特別是根據國內多家大型科技企業的測試和部署報告，昇騰晶片在多卡集群互聯和大規模並行運算方面已經展現出可觀的能力，儘管在通用性、軟體開發效率以及絕對峰值算力上，與Nvidia的最新旗艦產品仍有距離，但其可獲得性和在地化服務成為它們最大的優勢。
儘管中國本土AI晶片發展勢頭強勁，惟仍面臨嚴峻挑戰，例如高階AI晶片需要最先進的製程技術，然而受到美國對晶圓代工設備和技術的限制，中國本土晶片在製程方面難以跟上全球最頂尖的步伐，此直接限制晶片在面積、功耗和性能密度上的提升；況且中國要建立一個能與CUDA相抗衡的生態，還需要數年甚至十數年的時間和海量資源；甚至在純商業考慮下，中國大型科技企業在追求極致性能時，仍會優先考慮更成熟、效率更高的美製晶片，這使得本土晶片在市場份額的爭奪上壓力巨大。(1932字；圖1)
作者資訊：
劉佩真 台經院產經資料庫總監、APIAA院士
參考資料：
川普准了！美國開放出售輝達 H200 晶片給中國。經濟日報，2025/12/9
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